Microsoft Accessを顧客関係管理データベースまたはCRMとして使用することに興味がありますか？幸い、データベーステンプレートを使用して、ニーズに合ったCRMを作成できます。テンプレートには、すぐに始められるテーブル、クエリ、レポート、フォームが含まれています。テンプレートを設定したら、データを入力するだけです。
この記事では、Accessを使用してCRMデータベースを作成する手順について説明します。さぁ、始めよう！
ステップ1：テンプレートをダウンロードする
Microsoft Accessを開き、テンプレートギャラリーを見つけます。ビジネスカテゴリを選択し、顧客関係管理データベースを探します。これは、他のビジネステンプレート内にあります。テンプレートを見つけたら、ダウンロードします。
ステップ2：テンプレートを確認する
テンプレートを確認し、ニーズに合っていることを確認してください。データベース全体を表示するには、F11キーを押します。このようにして、すべてのテーブル、クエリ、フォーム、レポート、モジュール、およびマクロを表示できます。
ステップ3：調整を行う
Accessテンプレートの優れた点は、最初から始めることなく、ニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズできることです。テーブルとフォームを変更し、好みに合わせて編集します。これを行うには、テーブルとフォームのフィールドプロパティを編集する必要がある場合があります。
ステップ4：関係を確認する
テーブルとフォームだけでなく、テーブル間の関係も確認する必要があります。これらの関係は、ニーズに合わせて変更する必要があります。多くの場合、関係を壊したり、新しい関係を開始したりします。
ステップ5：データを入力する
すべてが良さそうになったら、データを入力します。これは、フォームまたはテーブルにデータを入力することで実行できます。テーブルを使用して、情報が自動的に入力されます。一方、フォームでは、情報を手動で追加する必要があります。
ステップ6：クエリを実行する
多くの場合、テンプレートにはクエリが含まれています。そうでない場合は、クエリウィザードまたはクエリデザインビューを使用してクエリを追加できます。クエリは、データベース内の情報を見つけるのに役立つクエリです。
ステップ7：レポートを実行する
次のステップは、カスタマイズされたレポートを実行することです。クエリと同様に、テンプレートにレポートが含まれていない場合は、レポートウィザードまたはレポートデザインビューを使用します。レポートは、データに基づく意思決定に役立つ一連のクエリを提供します。
ステップ8：完全なカスタマイズ
この最後のステップで将来アクセスできるように作業内容を保存します。すべてのカスタマイズが保存されます。
AccessをCRMとして設定すると、引き続きAccessを使用して、ビジネス関係とそれに伴うデータを管理できます。これは、CRMソフトウェアを購入するよりもはるかに安価な代替手段になる可能性があります。また、既にMicrosoft Officeに精通している場合は、Accessを快適に使用できます。