顧客関係管理（CRM）は、会社のすべての関係を管理する方法です。 CRMの目標は、顧客とのやり取りを整理して関係を改善することです。すべてのコミュニケーションを1つの中央の場所に保持することで、プロセスを合理化し、新規および将来の顧客とつながり、利益を向上させることができます。
セールスフォース：世界一のCRM評価
利用可能な最高のCRMシステムの1つはSalesforceです。この＃1の評価を受けたCRMは、あらゆる規模の企業にクラウドベースのアプリケーションを提供します。何よりも、CRMシステムをセットアップまたは管理するためにIT担当者を雇う必要はありません。どこからでもアクセスできる単一のインターフェースから簡単に実行できます。
SalesforceのようなCRMソフトウェアをビジネスに統合することのいくつかの利点があります。
- 適切な顧客を見つける
- 顧客情報を整理する
- コミュニケーションを強化する
- カスタマーサービスを改善する
- 日常のタスクを自動化する
- チーム間の効率を高める
- データの分析とレポート
AccessとSalesforceの連携方法
Salesforceを使用している場合、またはCRMの使用を計画している場合は、Office365に含まれているAccess2016を使用してSalesforceにリンクしたり、Salesforceからデータをインポートしたりできます。データをリンクすると、AccessはAccessとSalesforceの両方のデータを同期する双方向接続を作成します。データをインポートするために、Accessはデータの1回限りのコピーを作成しますが、同期はしません。
データへのリンクまたはデータのインポートをスムーズに行うためのヒントをいくつか紹介します。
- ユーザー名、パスワード、トークン（大文字と小文字を区別する英数字コード）など、接続に必要なすべての情報を特定します。
- APIアクセスを有効にしてODBCドライバーを使用します。
- インポートまたはリンクするテーブルを特定します。 1回の操作で1つまたは複数のテーブルをインポートまたはリンクできます。
- Accessはテーブル内の255を超えるフィールドをサポートしていないため、テーブルをインポートするときにこれを考慮してください。 255を超えるフィールドがある場合は、最初の255のみが選択されます。
- リンクまたはインポートされているデータの量を確認します。 Accessが許可する最大サイズは2ギガバイトです。 Salesforceには、これより大きいテーブルを含めることができます。つまり、単一のデータベースにインポートすることはできません。この場合、データへのリンクが最適なオプションです。
- 強力なパスワードを使用してAccessデータベースと接続情報を保護します。
SalesforceからAccess2016へのデータのリンクまたはインポートの詳細については、Arkwareに電話してください。 MicrosoftAccessデータベースの専門家の1人が喜んでお手伝いします。